Notre cabinet
Bienvenue chez Patrimoine & Vie,
Je suis Guillaume CHOPIN, votre conseiller personnel
Guillaume CHOPIN
Conseiller personnel
Spécialisé en gestion de patrimoine, optimisations fiscale et protection sociale pour les particuliers et les professionnels
Contact, prendre RDV
Eve DINEUR
Conseillère spécialisée
Spécialisée en protection sociale des indépendants, démarches administratives, lien privilégié avec les assurances
Contact, prendre RDV
Gérant du cabinet Patrimoine & Vie et avant tout, votre conseiller de proximité, venir à la rencontre de mes clients fait partie intégrante de mon approche; cela me permet d'assurer un suivi personnalisé et de construire des relations de confiance durable.
Accompagné de ma gestionnaire Eve DINEUR conseillère en protection sociale des indépendants, est présente pour vous soulager des démarches administratives, vous accompagner durant la vie de vos contrats et ainsi faire la liaison entre vous et les compagnies d'assurance, notre duo à vu le jour il y a maintenant 5 ans, grâce à nos compétences complémentaires qui nous permettent de répondre aux différents besoins de nos clients.
Notre méthodologie de travail est fondée sur l'écoute, l'échange, la proximité et la recommandation de nos clients, je rencontre essentiellement de nouvelles personnes grâce à eux, et cela est preuve de leur satisfaction à l'égard de mon investissement.
Notre accompagnement se déroule en quatre étapes :
Analyse
Nous commençons par comprendre en profondeur votre situation actuelle pour assurer une base solide à nos recommandations, lors d’un premier rendez-vous, en explorant toutes les possibilités qui s’offrent à vous.
Bilan
Nous vous remettons un bilan détaillé des solutions choisies les plus adaptées à vos besoins, que ce soit en matière de santé, prévoyance, retraite ou épargne.
Mise en place
Nous déployons les solutions choisies pour vous offrir la meilleure protection contre les aléas de la vie, en toute simplicité. Patrimoine & Vie s’occupe de toute la gestion administrative que ce soit pour les mises en place de contrats, transferts ou résiliations de contrats.
Suivi
Nous assurons un suivi continu de chaque client pour garantir une relation durable et une protection efficace, ainsi qu’un investissement réussi.
Mentions légales
SAS Patrimoine & Vie
Courtage en assurances au capital social de 1000€.
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N°984879833 et à l'Orias N° 24002614 sous la catégorie Courtier d’Assurance (COA) - www.orias.fr.| Exercices d'activité en application des dispositions de l'article L-520-1 II b du Code des Assurances.
ACPR : 4 Place Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09. http://acpr.banque-france.fr.
En cas de réclamation, contactez votre interlocuteur habituel ou le Médiateur de l’Assurance, Pôle CSCA, TSA 50110 75441 Paris CEDEX 09, ou par mail : le.mediateur@mediation-assurance.org