Vous souhaitez un bilan sur vos placements?
Vous souhaitez faire un
bilan détaillé de vos investissements ?
Vous avez un ou plusieurs placements déjà en cours et vous souhaitez faire un bilan détaillé de vos investissements ?
Besoin d'un oeil externe afin de vous éclaircir sur la rentabilité ou non de vos supports d'épargne, le niveau de risque, ou de savoir l'organisation de votre épargne en cas de disparition ?
Il n'est pas rare qu'avec le temps, nous varions les placements financiers afin de répondre à différents besoins et que nous ne sachions plus pourquoi, ni où ni combien a pu être réparti.
Parfois, un manque de suivi peut vous amener à avoir une liquidité dormante qui n'est pas stimulée ou insécurisée, tel que de l'épargne sur le compte courant par exemple, qui rentre directement dans les droits de succession en cas de décès et engendre des frais.
Votre conseiller Mr CHOPIN réalise un bilan détaillé reprenant chaque contrat, qu'il s'agisse de contrat assurance vie, de Livret A, PEL, LDD, fonds structurés ou tout autre type de placement, afin de vous remettre en main propre une analyse détaillée des rendements, des frais, des performances et du niveau de risques de vos placements. Le but étant de mettre en lumière les placements qui doivent être optimisés afin d'obtenir de meilleurs résultats, de vous apporter les solutions de placements, adaptées à votre profil d'épargnant et de vous conforter sur ceux qui sont conforment à vos attentes.